Консультационные и исследовательские компании на фармацевтическом рынке

Международный рынок консультационных услуг

Многие консультационные компании оказывают свои услуги только в специализированных отраслях экономики, такая узкая сегментация во многом отражает тенденции мирового рынка консультационных и связанных с ними исследовательских услуг.

Мировой рынок консультационных услуг представлен гигантским конгломератом международных и национальных компаний, а консультирование является отдельным высокодоходным сектором экономики, например, в США годовой оборот всей сферы профессиональных услуг по экономике и управлению составляет около 50 млрд. долл.

Исследуя мировой рынок консультационных услуг нельзя не упомянуть «большую пятерку» мирового консалтинга, которая представлена следующими компаниями:

• PricewaterhouseCoopers
• Andersen
• Deloitte&Touch
• KPMG
• Ernst&Young

Конкурентным отличием этих пяти компаний от остальных является их исключительная репутация и признанный во все мире высокий уровень профессионализма сотрудников. Репутация компаний «большой пятерки» создавалась многими десятилетиями, у некоторых история работы превышает полтора столетия. Многие из участников «большой пятерки» активно участвуют в исследованиях фармацевтического рынка и некоторые из них имеют соответствующие специализированные подразделения. Например, Deloitte&Touch как одна из наиболее диверсифицированных по отраслевым направлениям компаний имеет крупный отдел по экономике здравоохранения.

Большую роль в развитии мирового рынка услуг играют и международные отраслевые ассоциации, в частности «AIPM» (Международная Ассоциация Фармацевтических Производителей), которая уже только в России объединяет около 60 крупнейших международных фармацевтических компаний, работающих в нашей стране.

«AIPM» играет серьезную регулирующую роль посредством собственного «Кодекса маркетинговой практики» и предъявляет высокие этические требования к ведению бизнеса фармацевтическими компаниями. В большинстве европейских стран приняты свои и зачастую более жесткие этические кодексы, что на наш взгляд значительно облегчает деятельность консалтинговых компаний в получении достоверной информации об участниках фармацевтического рынка.

Приоритетными задачами ассоциации «AIPM» являются:

• информирование о взглядах и сложившейся практике работы представителей международной фармацевтической промышленности;
• создание и поддержание благоприятных условий для коммерческой деятельности компаний-членов ассоциации на территории Российской Федерации;
• установление и поддержание контактов с органами здравоохранения, Правительственными структурами и деловыми кругами;
• сотрудничество и обмен информацией по вопросам здравоохранения с российским Правительством, органами здравоохранения, российскими и международными научными и профессиональными организациями;
• содействие гармоничной интеграции фармацевтического рынка России в систему международных рыночных отношений;
• организация правовой и другой необходимой поддержки по защите интересов и прав членов ассоциации на территории Российской Федерации;
• информирование членов ассоциации о всех значительных событиях, относящихся к сфере здравоохранения и медицинского бизнеса.

Профессиональные консалтинговые ассоциации по различным оценкам в настоящее время существуют в более чем 40 странах мира. Обычно членство в таких организациях является корпоративным, т. е. они объединяют не индивидуальных консультантов, а консультационные фирмы. Индивидуальные консультанты создают отдельные формы объединений, которые чаще называются «Институты менеджмент-консалтинга». Национальные консалтинговые институты объединены в Международный совет консалтинговых институтов со штаб-квартирой в Торонто (Канада). Наиболее влиятельна в России Ассоциация консультантов по экономике и управлению (АКЭУ), созданная в 1991 г., входящая в Европейскую федерацию ассоциаций консультантов по управлению (ФЕАКО) Членами АКЭУ являются российские и работающие в нашей стране западные консалтинговые компании. АКЭУ проводит сертификацию консультантов, работающих на отечественном рынке и ведет их реестр.

Международный рынок исследовательских услуг

Помимо традиционных консультационных компаний, специализирующихся главным образом на аудите и управленческом консалтинге, выделяют исследовательские компании, занимающиеся статистическими, маркетинговыми и иными исследованиями для информационного обеспечения профильных рынков, при этом данные компании достаточно часто не ограничиваются предоставлением результатов и обоснованием данных своих исследований, а реализуют профессиональные консультации по вопросам заказчиков. Вместе с тем, в отличие от классического управленческого консалтинга и маркетинговых исследователей других рынков, между которыми существует четкое деление по функциям, на фармацевтическом рынке такого явного деления на исследователей и консультантов не существует, поэтому большинство компаний работающих на фармрынке осуществляют как исследовательские функции (сбор и анализ информации), так и консалтинговые функции (консультирование субъектов рынка на основании проанализированной информации). Особенно ярко данная тенденция прослеживается на примере небольших федеральных и крупных региональных консультационно-исследовательских компаний, работающих на фармрынке.

В зависимости от объема предоставляемых услуг все компании в области маркетинговых исследований подразделяются на две широкие категории:

• Компании, оказывающие своим клиентам полный комплекс услуг или комплексные исследовательские компании, обладающие многочисленными филиалами по всему миру. Они охватывают своими исследованиями практически любые аспекты экономики, но они могут и различаться по своей специализации, отдавая приоритет изучению определенных целевых рынков.
• Фирмы, либо специализирующиеся в изучении отдельных секторов экономики, задач маркетинговых исследований, либо использующие отдельные методы сбора информации.

Рынок исследовательских услуг – один из самых динамичных и быстрорастущих. За последние 10 лет около 300 исследовательских агентств поменяли своих владельцев, причем большая их часть вошла в число 25 крупнейших исследовательских групп, которым принадлежит около 70% рынка. Индустрию маркетинговых исследований можно отнести к категории переходной отрасли, переходящей из состояния роста в состояние зрелости и находящейся в самом начале ценностной цели. Между тем, индустрия маркетинговых исследований выступает в качестве поставщика промежуточного товара, то есть информации, полная стоимость которой будет включена производителями непосредственно в стоимость конечного продукта. Рассмотрим компании, работающие на мировом фармацевтическом рынке. Наиболее крупная из них – это «IMS Health Inc.», которая является признанным мировым лидером на глобальном фармацевтическом рынке, рынке медицинского оборудования и средств гигиены, она лидирует как по масштабу, так и по количеству исследований. Также исследованиями на мировом фармацевтическом рынке занимаются компании: Nielson Media Research, GfK Group, NFO World Group Inc и другие.

Объем мирового рынка маркетинговых исследований стремительно растет и основная трудность состоит в том, что достоверно невозможно определить совокупные общемировые затраты на проведение маркетинговых исследований, так как в большинстве стран мира отсутствует практика лицензирования и сертификации исследовательской деятельности.

Консультационные компании на российском фармацевтическом рынке

По данным компании «RMBC» доля России на мировом фармрынке равна 1%, а объем всего национального рынка составляет около 5 млрд. долл., при этом отечественный рынок демонстрирует ежегодный 5%-ый рост, с тенденцией до 10% в ближайшие годы. Такая динамика развития рынка позволяет нам утверждать, что отечественная фармация нуждается в серьезном информационном и аналитическом обеспечении своей деятельности, а предоставить такие услуги на высоком уровне способны только профессиональные исследователи и консультанты.

Среди ведущих представителей на данном рынке нам представляется возможным обозначить следующие основные компании:

• «DSM Group»
• «RMBC»;
• «Астон Консалтинг»;
• «ГФК Русь» (Gfk Group).
• «Классик-Консалтинг»;
• «КОМКОН-Фарма»;
• ЦМИ «Фармэксперт»;

В нашей стране рынок консалтинговых услуг в сфере фармации находится на стадии зарождения, и в среднем насчитывается около 30 агентств, которые доступны преимущественно крупным фирмам, способным оплачивать их услуги. В тоже время отечественный рынок консультационных и исследовательских услуг для фармацевтической отрасли имеет в России достаточно высокий потенциал.