Краткий анализ товарных рынков в разрезе выделенных отраслей проведем с учетом торговли с зарубежными государствами по важнейшим товарным группам. Учитывая политическую и экономическую ситуацию, сложившуюся в России, приведем данные, характеризующие динамику формирования отечественных рынков за последние 10 лет.
Основными товарными группами для топливно-энергетического комплекса являются электроэнергия, нефть, газ, уголь, торф, сланцы, дрова.
Производство электроэнергии служит фундаментом индустриальной цивилизации и условием существования современной материальной культуры. По производству электроэнергии Россия занимает четвертое место в мире. Абсолютный объем производства электроэнергии в 2001 г. составил порядка 850 млрд кВт-ч. Однако в расчете на душу населения наша страна уступает многим государствам мира. С 1991 по 2003 г. произошел резкий спад производства (в 1991 г. было произведено 1 068 млрд кВт-ч), который лишь в малой степени компенсирован в 2000-2003 гг. Необходимо отметить, что продукция электроэнергетики не является ведущей товарной группой ни по экспорту, ни по импорту; невысок и удельный вес внешнеторговых сделок по электроэнергии в ее производстве.
Россия является одним из главных мировых производителей нефти. Вместе с тем 13 стран, входящих в ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), по суммарной добыче превзошли показатель России. За период с 1991 по 2003 г. производство нефти в нашей стране сократилось с 462 до 303-305 млн т. Экспорт нефти в сыром виде и в виде нефтепродуктов составляет примерно 67% ее добычи в Российской Федерации (при этом в страны СНГ экспортировано лишь 11%). Таким образом, для внутреннего рынка России остается небольшое количество нефти. Для сравнения: в 1999 г. США потребили 1 млрд т нефти, а Россия — около 100 млн т. Положение пока кажется относительно стабильным потому, что наполовину сократившееся за годы реформ производство не оказывает давления на рынок. Но в перспективе возможности значительного роста добычи малы, так как с конца 1980-х годов глубокое разведочное бурение на нефть сократилось в 4 раза, а эксплуатационное бурение на нефть — в 4,5 раза.
По добыче природного газа Россия занимает первое место в мире, хотя динамика данного показателя идет в сторону уменьшения, млрд куб. м: 1991 г. — 643; 1995 г. — 595, 1998 г. — 591. Крупными странами — производителями являются также США и Канада. Россия экспортирует природный газ в зарубежные страны. В 1997 г. объем экспорта составил 200,6 млрд куб. м. Большая часть экспорта приходится на страны Центральной и Восточной Европы. В то же время немалый удельный вес экспортных поставок приходится на страны ближнего зарубежья, где главными торговыми партнерами являются Украина (29% всего российского экспорта) и Белоруссия (7,9%).
Добыча угля в России за годы реформ резко снизилась (примерно в 2 раза к 1998 г. — 232 млн т). В 1999 г. начался прирост добычи, и в 2001 г. она составила 269 млн т. Экспорт угля из России колеблется в пределах 14-17% от его производства, а импорт составляет 10-12% от потребления. По поставкам угля в государства — бывшие советские республики Россия имеет отрицательное сальдо. Превышение импорта над экспортом составляет около 93 млн т. Практически весь импорт приходится на Казахстан. В структуре экспорта 60% (3,3 млн т) приходится на Украину, 20% — на Казахстан. В общем объеме российской внешней торговли продукция угольной промышленности занимает небольшое место. Однако удельный вес экспорта и импорта продукции угольной отрасли к объему ее производства и внутреннему потреблению достаточно значим.
Другие виды продукции топливных отраслей ориентированы прежде всего на внутренний рынок. Топливного торфа (условной влажности) было произведено в России, млн т: в 1985 г. — 8,4; в 1990 г. — 5,2; в 1991 г. — 4,7; в 1995 г. — 4,4; в 1998 г. — 1,7. Производство сланцев составило, млн т: в 1985 г. —5,7; в 1990 г. — 4,2; в 1995 г. — 2,4; в 1998 г. — 1,7.
Среди основных товарных групп черной металлургии следует назвать чугун, сталь, готовый прокат, стальные трубы, железную, марганцевую и хромитовую руды.
Для крупных индустриальных держав производство стали традиционно рассматривается как важный показатель развития экономики. Сталь является основным конструкционным материалом для машиностроения, и по динамике ее потребления можно судить о развитии машиностроения и строительства, которые в свою очередь определяют инвестиционные возможности экономики На мировом рынке крупнейшие производители металлов из числа индустриально развитых государств (США, Канада, Германия и др.) предпринимают меры по вытеснению российских конкурентов Максимума производство стали в России достигло в 1989 г (94 млн т) Перестройка экономической системы вызвала сокращение производства стали К 1998 г уровень производства снизился более чем в 2 раза (до 43,6 млн т) В 1999-2000 гг. наблюдалось некоторое оживление производства, хотя об устойчивой тенденции к росту говорить пока рано Кроме того, черная металлургия в большей мере стала работать на экспорт Ежегодный экспорт в страны вне СНГ железа и стали в слитках, полуфабрикатах и прокате составляет более 20 млн т — почти половину отечественного производства В 1999- 2000 гг. экспорт составлял около 23 млн т в год Со странами СНГ экспорт и импорт были небольшими и примерно уравновешивались Столь малое количество стали, идущее на внутренний рынок, привело к тому, что уровень потребления черных металлов на душу населения в России в 4 раза ниже, чем в индустриально развитых странах.
После 1989 г снизился объем производства проката черных металлов, производство сортовой холоднокатаной стали сократилось в 8,4 раза (в 1980-е годы — на 2 млн т) Особо надо выделить производство чрезвычайно важного для современной промышленности материала — проката из нержавеющей стали. Его динамика такова, тыс т 1990 г. — 810, 1992 г. — 440, 1994 г. — 109, 1996 г — 69,3, 1998 г. — 46,8, 2000 г. — 94,1.
Производство чугуна в России характеризуется следующими цифрами, млн т 1990 г. — 59,4, 1995 г. — 39,8, 1998 г. — 34,8. Отмечается спад производства, который усиливается в связи с высокой степенью износа оборудования черной металлургии (53%).
По производству чугуна Россия занимает четвертое место в мире после — Китая, США, Японии, ФРГ. То же можно сказать и относительно производства готового проката, по которому Россия занимает пятое место в мире.
По производству стальных труб до недавнего времени Россия занимала лидирующее положение в мире. За годы реформ динамика российского производства изменилась следующим образом, млн т: 1985 г. — 11,5; 1990 г. — 11,9; 1997 г. — 3,5; 1998 г. — 2,8. Несмотря на оживление производства после 1998 г. его объем в 2001 г. был существенно ниже показателя 1970 г.
Объем продаж труб имеет тенденцию к сокращению как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Между тем потребность экономики России в трубах чрезвычайно велика. В течение 10-15 лет необходимо произвести переоснащение всех нефте — и газопроводов страны во избежание технологических катастроф, которые в последние годы происходят все чаще. Экономика нашей страны в значительной степени зависит от импорта труб как из стран дальнего зарубежья, так и в еще большей мере — из стран СНГ. На последние приходится около четырех пятых российского импорта; при этом особая роль в импорте труб принадлежит Украине (71,8% общего объема импорта).
Одним из направлений технического прогресса в машиностроении и строительстве в последние десятилетия было снижение материалоемкости конструкций за счет замены стали пластмассами и особенно стеклопластиками. Производство синтетических смол и пластмасс в России в 1988 г. составило 3 500 тыс. т. Затем произошел обвальный спад производства, и в 1996 г. его уровень достиг 1 400 тыс. т. Положение начало выправляться после 1996 г., и до настоящего времени наблюдается быстрый рост (в 2001 г. — 2 750 тыс. т).
Россия располагает крупнейшими в мире запасами железных руд. При оценке запасов различают два показателя: общие и подтвержденные запасы. Общие запасы железных руд (в млрд т) составляли в 1989 г.: в России — 97,4; в Бразилии — 49,34; в Австралии — 45,4; в Канаде, США и Индии — на уровне 20-25. Динамика добычи товарной железной руды в России имеет тенденцию к спаду производства, млн т: 1985 г. — 104; 1990 г. — 107; 1998 г. — 72,3. Лидерами по добыче железной руды являются Китай, Австралия, США. Россия по добыче железной руды занимает четвертое место в мире. В 1997 г. экспорт руд и железных концентратов из России в зарубежные страны составил 11,8 млн т, или около 17% от производства.
Товарные группы цветной металлургии включают сырье для алюминиевой промышленности: алюминий, глинозем, фториевые соли, медную руду, медь, свинцово-цинковую руду, свинец и цинк, никель — кобальтовую руду, никель и кобальт, титаномагниевое сырье, титан и магний, вольфрамомолибденовую руду, вольфрамомолибденовые концентраты и промпродукты, оловянную руду, олово, сурьмяно-ртутную руду, сурьму и ртуть, руды редких металлов, редкие металлы и полупроводниковые материалы, золотосодержащие руды и пески, алмазосодержащее сырье, обработанные цветные металлы, электроды.
По сравнению с индустриально развитыми странами среднедушевой уровень потребления по группе цветных металлов в России в 6-8 раз ниже.
Объемы импортных и экспортных поставок продукции цветной металлургии весьма существенны для российской экономики. При этом достаточно высока и относительная величина экспорта и импорта к общему объему производства цветной металлургии.
Многообразен состав товарных групп продукции машиностроения. В этот перечень входит продукция:
- энергетического машиностроения;
- металлургического, горношахтного и горнорудного машиностроения;
- подъемно-транспортного, железнодорожного машиностроения;
- электротехнической промышленности;
- химического и нефтехимического машиностроения;
- нефтепромысловое и буровое геологоразведочное оборудование;
- оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности;
- продукция станкостроительной и инструментальной промышленности;
- продукция приборостроения;
- автомобили;
- тракторы и сельскохозяйственные машины;
- строительная техника;
- технологическое оборудование для легкой, пищевой и комбикормовой промышленности;
- металлоконструкции и метизы.
С 1991 по 1999 г. продукция гражданских отраслей машиностроения в России сократилась в 6 раз (без учета производства легковых автомобилей). Крупные машиностроительные предприятия были расчленены, так что число предприятий выросло в 10 раз и колеблется на уровне 54-55 тыс. Количество рабочих, занятых в отрасли, сократилось в 2,4 раза. Рассмотрим динамику рынка этой отрасли на примере ключевых (системообразующих) типов продукции, от производства которых зависят целые отрасли хозяйства.
Производство паровых котлов и турбин к 1999 г. сократилось соответственно в 13 и 65 раз по сравнению с 1970-1980-ми годами. Производство дизелей и дизель-генераторов для автономного электроснабжения за тот же период сократилось примерно в 10 раз.
Производство экскаваторов в 2000 г. сократилось с 25-27 тыс. до 3,4 тыс. ед.
Резко сократилось производство строительной техники: башенных кранов, кранов на автомобильном ходу, бульдозеров и автогрейдеров. Аналогичное положение и в производстве машин для сельского хозяйства: тракторов, мини-тракторов, зерноуборочных комбайнов и грузовых машин. Между тем в 1988 г. на 1 000 га пашни в РСФСР было 10,54 трактора; в Польше — 77; в Италии — 144; в Японии — 476; в США — 34,4. Перед началом сева 2001 г. Минсельхоз РФ сообщил, что на 1 марта 2001 г. в сельском хозяйстве России имелось 514,4 тыс. исправных тракторов. В 1986 г. их было 1 424 тыс. Сегодня оставшаяся техника работает на износ, и этот процесс при столь высокой нагрузке все заметнее ускоряется. По группе тракторов Россия имеет отрицательное внешнеторговое сальдо, что объясняется большим объемом экспорта из стран СНГ. Главным экспортером тракторов является Белоруссия, удельный вес которой во всем импорте тракторов в Россию составил в 1997 г. 56,4%. Среди стран, не входящих в СНГ, наиболее крупными производителями тракторов являются Япония, США, ФРГ.
По удельному весу в общей величине экспорта (10,4%) и импорта (35,3%) машины, оборудование и транспортные средства занимают лидирующее положение среди других товарных групп. Одной из особенностей данной отраслевой группы в разрезе многих ее подгрупп является отрицательное сальдо внешней торговли. Другая важная особенность — большие абсолютные размеры поставок из стран, не входящих в СНГ.
На рынке двигателей и генераторов электроэнергии во всем внешнеторговом обороте большое значение имеет импорт из стран дальнего зарубежья (51% оборота). В торговых взаимоотношениях со странами СНГ значительную величину составляет экспорт при положительном сальдо.
По группе металлургического оборудования импорт также преобладает по обеим группам государств (74,2% во всем внешнеторговом обороте).
По группе металлорежущих станков сальдо внешней торговли отрицательное как в целом, так и в разрезе двух групп государств. При этом объем торговли со странами дальнего зарубежья в 2 раза превышает величину внешнеторговых сделок с государствами СНГ. Российские поставщики реализуют станки почти во все страны СНГ, но основная доля экспорта приходится на Украину (41,7% экспорта России в страны СНГ в 1997 г.), Белоруссию (28,2%) и Казахстан (19,2%).
По товарной группе «железнодорожный подвижной состав» Россия имеет положительное сальдо во внешнеторговом обороте, что определяется большим объемом поставок в страны СНГ. Однако сама экономика России испытывает нехватку вагонов, поскольку их производство заметно сократилось и остается на очень низком уровне. Если в конце 1970-х годов в РСФСР за год производилось около 33 тыс. вагонов, то в 2001 г. — 6,5 тыс. шт.
Продукция химической промышленности включает в себя такие товарные группы, как продукция горно-химической промышленности, основной химии, химические волокна и нити, синтетические смолы и пластмассы, лакокрасочные товары, синтетические красители, продукцию химико-фармацевтической промышленности, бытовой химии.
По продукции основной химии в качестве важнейших выступает производство серной кислоты, минеральных удобрений. В 1997 г. Россия занимала третье место в мире после США и Китая по производству серной кислоты (6,2 млн т). Однако в последние годы отмечается его спад. По производству минеральных удобрений (в пересчете на 100% питательных веществ) Россия в 1997 г. находилась на пятом месте в мире. В 2001 г. в страны вне СНГ было экспортировано 21 млн т удобрений, что эквивалентно 69% их годового производства. Таким образом, большая часть химического производства приходится на внешний рынок — хотя даже работая на полную мощность в конце 1980-х годов, промышленность минеральных удобрений далеко не полностью удовлетворяла потребности отечественного сельского хозяйства.
Товарная группа химических волокон и нитей характеризуется следующим образом. Российское производство занимает весьма скромное место как по общему объему, так и по производству на душу населения. В 1998 г. оно составило 30 тыс. т против 4 113 в США и 1 840 в Японии.
Продукция нефтехимической промышленности включает синтетические каучуки, продукты основного органического синтеза, сажу, шины и резинотехнические изделия, асботехнические изделия. Общее производство шин для различных видов транспортных средств в России сократилось и составило в 1998 г. 23,5 млн шт. Это меньше, чем в США, Японии, Франции, ФРГ и ряде других стран. Основными производителями шин для грузовых автомобилей являются Япония и США, для легковых — США, Япония, Франция, ФРГ, Великобритания и Италия. Россия имеет тесные связи по торговле шинами со странами ближнего зарубежья. По шинам для грузовых автомобилей экспорт в страны СНГ составляет 63% общего объема экспорта. На Белоруссию, Казахстан и Киргизию приходится 64,4% российского экспорта в страны ближнего зарубежья. Главные экспортеры шин для грузовых автомобилей в Россию — Белоруссия (53,8% импорта из стран СНГ) и Украина (45,6%).
Товарные группы лесной и целлюлозно-бумажной промышленности включают древесину, пиломатериалы, фанеру клеевую, древесностружечные и древесноволокнистые плиты, целлюлозу, бумагу и картон. Продукция лесной и целлюлозно-бумажной промышленности играет важную роль в российском экспорте, особенно в страны вне СНГ. Вывоз древесины составлял в России в 1988 г. 75,2 млн плотных кубических метров, в том числе деловой — 64,3. По вывозке деловой древесины наша страна уступает США, Индии и Бразилии.
По производству пиломатериалов Россия занимала в 1997 г пятое место в мире — 19,6 млн куб. м. (без шпалы). Ведущими мировыми производителями являются США и Канада Следует отметить, что во внешней торговле России пиломатериалами, особенно в части экспорта, наиболее значимыми являются торговые связи со странами вне СНГ, на которые приходится 83,3% экспорта по данной товарной группе.
Россия — один из главных производителей фанеры клеевой и древесноволокнистых плит. Наибольших объемов производства фанеры добились США, Япония, Бразилия Среди производителей древесноволокнистых плит основными являются США, Бразилия, Япония, Канада В 1990-х годах производство плит в России сократилось, млн усл. кв. м. 1990 г. — 483, 1998 г. — 186,3.
Объем производства целлюлозы составил в России 3,2 млн т в 1998 г. Крупными производителями этого товара являются США, Канада, Япония и Швеция.
По производству бумаги Россия находится на шестнадцатом месте в мире, уступая США, Японии, Канаде, ФРГ, Финляндии, Швеции и другим странам.
Состав товарных групп промышленности строительных материалов включает цемент, сборные железобетонные конструкции, стеновые материалы, кровельные материалы и оконное стекло, линолеум и керамические изделия. До недавнего времени Россия являлась одним из крупнейших производителей цемента. В 1997 г она занимала лишь двенадцатое место после Китая, Японии, США и других стран, производя 26,7 млн т в год. Импорт цемента относительно невысок и составляет около 2% объемов производства. Цемент экспортируется во все государства ближнего зарубежья, однако основными его потребителями являются Белоруссия, государства Закавказья, Украина и Казахстан.
Объем производства сборных железобетонных конструкций к 1998 г сократился по сравнению с 1988 г в 5 раз (1988 г — 15,2 млн куб м). По сравнению с 1997 г увеличилось производство линолеума (в 1997 г — 45,9 млн кв м).
